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杭州滨江房产集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书(初稿)

杭州滨江房产集团股份有限公司

2022年度第一期中期票据募集说明书

注册金额 人民币35亿元

本期发行金额 9.4亿元

发行期限 3年

担保情况 无担保

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

主体评级结果 AAA

发行人:杭州滨江房产集团股份有限公司

牵头主承销商:浙商银行股份有限公司

联席主承销商:兴业银行股份有限公司

二〇二二年四月

声明

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司及时、公平地履行信息披露义务,本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本期债券融资工具设置了控制权变更条款。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

本公司承诺截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

重要提示........................................................................................................................7

一、发行人主体提示....................................................................................................7

二、持有人会议机制....................................................................................................8

三、违约、风险情形及处置........................................................................................8

第一章释义................................................................................................................10

第二章风险提示及说明............................................................................................13

一、投资风险..............................................................................................................13

二、与发行人相关的风险..........................................................................................13

第三章本期发行条款................................................................................................30

一、本期中期票据发行条款......................................................................................30

二、本期中期票据发行安排......................................................................................31

第四章募集资金用途................................................................................................33

一、募集资金用途......................................................................................................33

二、募集资金专项监管..............................................................................................35

三、发行人承诺及声明..............................................................................................35

四、偿债保障措施......................................................................................................35

第五章发行人基本情况............................................................................................37

一、基本情况..............................................................................................................37

二、发行人历史沿革..................................................................................................37

三、控股股东和实际控制人......................................................................................41

四、发行人独立性情况..............................................................................................44

五、发行人主要控股子公司及参股公司..................................................................44

六、发行人治理情况..................................................................................................79

七、发行人人员情况..................................................................................................87

八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况..................................................88

九、发行人经营情况分析..........................................................................................92

十、发行人土地储备、主要在建项目及未来三年投资计划................................124

十一、发行人未来发展战略规划............................................................................149

十二、所在行业分析................................................................................................150

十三、发行人行业地位和竞争优势........................................................................160

第六章发行人主要财务状况..................................................................................166

一、历史财务数据....................................................................................................166

二、重大会计科目分析............................................................................................178

三、发行人有息债务情况.......................................................................................208

四、关联方关系及其交易........................................................................................214

五、或有事项............................................................................................................220

六、资产抵质押和其他限制用途情况...................................................................223

七、衍生金融工具和理财产品投资情况................................................................226

八、直接融资计划....................................................................................................227

九、海外投资情况....................................................................................................227

十、其他事项............................................................................................................228

第七章发行人的资信状况......................................................................................230

一、发行人债务融资工具历史评级情况................................................................230

二、信用评级报告摘要............................................................................................230

三、发行人银行授信情况........................................................................................231

四、近三年是否有债务违约记录............................................................................232

五、发行人已发行债务融资工具偿还情况............................................................232

第八章企业近一期主要财务状况..........................................................................233

一、发行人近一期主营业务情况............................................................................233

二、发行人近一期财务情况....................................................................................234

三、发行人近一期重大事项情况............................................................................235

四、发行人近一期资信变动情况............................................................................235

第九章债务融资工具信用增进..............................................................................240

第十章税项..............................................................................................................241

一、增值税................................................................................................................241

二、所得税................................................................................................................241

三、印花税................................................................................................................241

四、税项抵销............................................................................................................241

第十一章信息披露安排..........................................................................................242

一、发行人信息披露机制........................................................................................242

二、信息披露安排....................................................................................................242

第十二章持有人会议机制......................................................................................246

一、持有人会议的目的与效力................................................................................246

二、持有人会议的召开情形....................................................................................246

三、持有人会议的召集............................................................................................247

四、持有人会议参会机构........................................................................................248

五、持有人会议的表决和决议................................................................................249

六、其他....................................................................................................................250

第十三章本期中期票据投资人保护条款..............................................................252

一、控制权变更条款................................................................................................252

第十四章违约、风险情形及处置..........................................................................254

一、构成债务融资工具违约事件............................................................................254

二、违约责任............................................................................................................254

三、偿付风险............................................................................................................255

四、发行人义务........................................................................................................255

五、发行人应急预案................................................................................................255

六、风险及违约处置基本原则................................................................................255

七、处置措施............................................................................................................255

八、不可抗力............................................................................................................256

九、争议解决机制....................................................................................................256

十、弃权....................................................................................................................257

第十五章与本期中期票据发行有关的机构..........................................................258

一、发行人及中介机构的联系方式........................................................................258

二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系....................................259

第十六章备查文件和查询地址..............................................................................261

一、备查文件............................................................................................................261

二、查询地址............................................................................................................261

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示

1、受限资产规模较大的风险

原文链接:http://www.hkcd514.com/dqzl/161249.html

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